더존 위하고 교육, 신규 수임처 등록 5분만에 끝내기

글 / 박세환 (경영컨설턴트, 피앤피에이전시 대표 / corea@uos.ac.kr)

세무회계 사무소에서 실무를 처음 시작하는 분들을 위해, 위하고(WEHAGO) 프로그램을 활용한 신규 수임처 등록 및 기초 정보 관리 방법을 아주 쉽게 풀어서 정리해 드립니다.

1. 신규 수임처 등록하기 (회사 등록)

새로운 고객사(수임처)와 계약을 맺었다면, 가장 먼저 프로그램에 해당 회사의 정보를 등록해야 합니다.

1) 시작하기: 위하고 초기 화면에서 [신규 수임처 등록] 메뉴를 클릭합니다.

2) 회사 생성: 처음 기장을 맡는 회사라면 [신규 회사로 생성] 아이콘을 선택하세요.

3) 필수 정보 입력: 사업자등록증을 보고 다음 정보를 입력합니다.

① 사업자등록번호: 하이픈(-) 없이 숫자만 입력해도 자동으로 생깁니다. 정상 번호면 파란색, 오류면 빨간색으로 표시됩니다.

② 법인등록번호: 마찬가지로 숫자만 입력합니다.

③ 주소: 우편번호 검색 기능을 활용하면 도로명 주소를 쉽게 넣을 수 있습니다.

④ 업종 코드: [F2] 키(코드 도움)를 눌러 검색합니다. 업종이 여러 개라면, 그중 매출액 비중이 가장 큰 업종을 선택하세요.

팁: 화면 상단 메뉴를 클릭할 때, 글자 자체를 누르기보다 왼쪽의 '버튼'을 클릭해 보세요. 그래야 메인 화면이 유지된 상태로 여러 창을 동시에 띄울 수 있어 업무 속도가 훨씬 빨라집니다.

2. 기초 정보 관리 (회사 등록 세부 사항)

회사가 생성된 후에는 구체적인 정보를 보완해야 합니다. 회계 모듈로 들어가 [회사 등록] 메뉴를 엽니다.

1) 필수 입력 사항: 화면에 붉은색 별표(*)가 표시된 항목은 반드시 입력해야 합니다.

2) 추가 정보: 국세 환급 계좌나 세무 조정에 필요한 정보들은 '추가 사항' 탭을 통해 미리 입력해두면 나중에 신고 업무가 훨씬 수월해집니다.

3. 거래처 등록하기

회사 등록이 끝났다면, 이제 실제로 거래하는 업체 정보를 등록할 차례입니다. [기초 정보 관리] > [거래처 등록] 메뉴를 이용합니다.

1) 거래처 구분: 크게 일반 거래처, 금융 거래처, 카드 거래처로 나뉩니다.

2) 코드 부여: 코드는 5자리 숫자(101번부터 시작 등)로 임의 지정하면 됩니다. 이 번호는 나중에 자료를 검색할 때 구분하는 용도일 뿐이니, 규칙만 정해서 입력하시면 됩니다.

3) 입력 범위

① 보통 부가세 신고 등에 꼭 필요한 거래처명, 사업자번호, 대표자 정도만 입력해도 실무상 문제는 없습니다.

② 중요: 만약 프로그램을 통해 전자세금계산서를 직접 발행해야 한다면, 상대방의 이메일 주소와 주소지까지 꼼꼼하게 입력해야 발행이 가능합니다.

4) 금융기관 등록 시 주의사항: 일반 거래처와 달리, 은행 계좌번호는 은행마다 형식이 다르기 때문에 하이픈(-)을 직접 입력해야 합니다. 그리고 위하고 교육이 필요하시면 연락주세요.